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电报群组:巴菲特减持比亚迪到锦浪科技减持42亿元高市盈率股票怎么了

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  巴菲特减持比亚迪,与高估值不无关系。新赛道遭遇减持,也是高估值。

  巴菲特减持比亚迪引发热议,实际上不仅仅是巴菲特减持新赛道,产业资本也是大手笔减持新赛道,背后是上市公司股价涨幅巨大,部分个股估值偏高,二级市场投资者与原始股东斗智斗勇。

  从减持的金额来看,巴菲特减持比亚迪是位居第一的,但巴菲特减持的是港股比亚迪股份,盐湖提锂龙头企业盐湖股份被股东减持87亿元,逆变器的锦浪科技被股东减持42亿元,锦浪科技2019年年底股价是41.53元,其发行价是26.64元,目前股价是228.77元,发行市盈率是19.68倍,先撇开业绩增长因素,股价上涨与估值提升是不可分割的一部分,发行价是19.68倍,现在市盈率是107倍,估值提升股价就涨了5倍以上,从另一个角度看,19年每股收益是1.69元,对应市盈率是24.68倍,目前每股盈利是1.08元,对应市盈率是106倍,上涨也超过4倍。

  锦浪科技另一个上涨动力来自于业绩增长,2019年锦浪科技营收11.23亿,同比上涨35.13%,归属上市公司股东的净利润达1.25亿元,同比增长6.27%,公司2022年上半年实现营业收入24.41元,同比增长67.96% ;实现归属于上市公司股东的净利润3.98亿元,同比增长67.21%,简单乘以2年化收入和利润,就是48.82亿元和7.96亿元,增加4.34倍和6.37倍。

  19年年底股价是41.53亿元,现在股价是228.77元,考虑到锦浪科技存在3次股本扩张,分别是10转增7两次和十转增5一次,复权以后股价就是995.86元,上涨了超过20倍,股价涨幅显然超过利润和营收涨幅很多倍。估值提升,,

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,市盈率达到100多倍,意味着投资者持有锦浪科技依靠分红回本需要100年以上,这还是建立在所得利润全部用来分红的基础之上,还需要保持现有利润不变,但是谁能预测100年的事情呢,因此锦浪科技股东选择减持股份是一种很理性的经济行为。

  但是二级市场投资者并不这么想,推高股价市盈率飙升,是可以通过高成长来化解高估值的,问题是只有少数优质公司能够穿越产业周期实现高增长,而绝大部分公司高增长是很难持续的,回顾A股历史,部分公司已经从天堂跌到了地狱,历史上有太多的牛股,二级市场投资者也是一厢情愿的希望通过高增长来化解高估值,乐视网曾经是创业板一哥现在已经退市了,换成了宁德时代,影视娱乐的龙头公司华谊兄弟,也是这样,现在步履维艰,各种问题频现,两家公司都有一个共同点,那就是产业资本减持。
  曾经有一位人士说过,市盈率30倍,就是说30年的收益才能等于现在投入的资金,你是否能接受这种结果?至于市盈率为40倍、50倍的股票,绝大多数会成为有毒的金融资产,除非你确定它就是苹果或微软式的公司。按蓝筹股指数买股票,也不能追高。虽然有点绝对,但是高市盈率往往成为吞噬投资者的资金黑洞,这是不变的真理。毕竟一旦上市公司业绩下滑,高估值难以维系,股价面临戴维斯双击,一方面是估值面临重估大跌,另一方面是业绩下滑带来的估值更多调整,股价也就会跌得面目全非。就是今年,也有诸多机构抱团超级牛股因为财报不如市场预期带来的单个交易日大跌,甚至走势就此逆转。   面对高估值股票,产业资本的态度显得很重要,毕竟他们是知根知底的,对公司真实价值有着更加理性和全面的认识,投资者追涨高估值热门股风险是巨大 的, 彼得林奇说过,“只要坚决不购买市盈率特别高的股票,就会让你避免巨大痛苦与巨大的投资亏损。除了极少数例外情况,特别高的市盈率是股价上涨的障碍”
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