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a55555彩票网(www.a55555.net):新基建大项目来了!东数西算工程正式全面启动 数据中心产业链全面受益

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  今日(2月17日)盘后,国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

  “数”指的是数据,“算”指的是算力,简单来说,东数西算是指将东部的数据传输到西部进行计算和处理,与南水北调、西电东送、西气东输当属同系列工程,都是全国范围内的资源调配。

  不过,东数西算工程的经济带动作用将大大超过这些“前辈”。有权威机构和专家估算,“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元,产业拉动效应达八倍。

  东数为何要西算?

  数字化时代,算力已成为国民经济发展的重要基础设施,但当前的算力缺口相当大。工信部下属机构赛迪智库发布的《先进计算产业发展白皮书》显示,用于AI测试的全球的算力需求每3.5个月就会翻一倍,远远超过了当前算力的增长速度。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透,全社会对算力需求预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

  同时,由于算力的获得具有高投入、高风险、强外部性和高垄断特征,这决定了算力的国际竞争是大国和大企业参与为主的竞争。

  具体到我国,数据中心大多分布在东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕,特别是可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

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  在就实施“东数西算”工程答记者问时,发改委高技术司负责人员表示,实施“东数西算”工程有利于提升国家整体算力水平、促进绿色发展。

  这些产业链受益相关公司有这些

  数据中心产业链条长、投资规模大,带动效应强。“数据中心产业链既包括传统的土建工程,还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等,产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。以统筹优化布局,促进数据中心精准发力,将有力带动产业上下游投资。”国家发展改革委新高司相关负责人说。

  国家“东数西算”产业联盟已经在甘肃省兰州市成立,成员包括省发改委、国家信息中心、上海市闵行区政府等政府机构,以及华为、腾讯、滴滴、移动等企业及高校。阿里巴巴百度、快手等行业头部企业云计算数据中心也已经在乌兰察布、贵州等西部城市落地建设。

  太平洋证券分析师李宏涛此前表示,东部地区的定位偏重于数字经济,西部地区的定位偏重于新基建,东西部的投资逻辑不同:

  东部地区的一线城市土地、能耗稀缺,能够给当地带来GDP和就业增长的大客户更容易从政府获得稀缺资源,所以给bat、抖音、快手等提供服务的公司,将能够实现持续发展和生存,投资应选择深度绑定大客户的批发型IDC公司。建议关注:宝信软件数据港(与阿里合作)、科华恒盛(与腾讯合作)等。

  西部地区土地和能耗充足,机柜上架率是关键,考验的是营销能力和基建能力。运营商有庞大的营销队伍和网络,将有很好的发展机会,闲置的蒙(内蒙古)贵(贵州)IDC中心将大幅度提高出租率。建议关注中国移动(大力发展IDC建设)、中国电信(机柜全中国第一)、首都在线(IDC营销)。

  另外,东数西算战略将带来IDC、交换机、服务器数量的大规模增长,为云服务器厂商带来巨大和持续的增量需求浪潮信息紫光股份(子公司新华三提供云服务器)、中兴通讯有望受益;数据吞吐使用的高速光模块公司也会同比例受益,中际旭创新易盛光迅科技等。

  进一步地,服务器进一步高功率化,将激发出空调的巨大需求空间,空调技术优秀、制冷模式先进的公司将获得持续增长优势。佳力图(运营商IDC空调龙头绑定中国移动)、英维克(互联网IDC空调龙头技术储备深厚)。

(文章来源:财联社)

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